В Казахстане снизился спрос на кредиты «до зарплаты»

В Казахстане за последний год наблюдается значительное сокращение спроса на кредиты «до зарплаты», что подтверждают данные Первого кредитного бюро,передает Finratings.kz.

Согласно сведениям казахстанской компании, за 2024 год портфель PDL-кредитов (займов до зарплаты) уменьшился на 36%, составив на 1 января 2025 года 89,2 млрд тенге. Снижение затронуло как объем выданных средств, так и количество заключенных контрактов, и число заемщиков. Количество заключенных контрактов сократилось на 34%, а число заемщиков уменьшилось на 20,9%, составив 652,4 тыс. человек.

Вместе с сокращением числа займов уменьшилось количество организаций, работающих в сфере выдачи микрозаймов. В первом полугодии 2024 года их было 62, а во второй половине года – 48. Это объясняется введением более жестких требований к микрофинансовым организациям (МФО).

«Эти требования касаются как объемов выдаваемых займов, так и более строгого контроля за деятельностью таких компаний. В результате некоторые организации, не выдержав жестких условий, были вынуждены закрыться или сменить модель бизнеса. Большинство микрофинансовых организаций начали трансформацию, переходя к более традиционным финансовым продуктам, таким как автокредиты и обычные микрозаймы. Это также связано с высоким риском для заемщиков, а также с необходимостью соответствовать новым нормам, что сделало модель кредитования «до зарплаты»  менее привлекательной для организаций», – рассказал гендиректор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.

Кроме того, в 2024 году были введены новые ограничения на займы до зарплаты. Теперь их максимальная сумма не может превышать 45 МРП (примерно 177 тыс. тенге), что еще больше снизило объемы этого сегмента кредитования. Однако, несмотря на сокращение спроса на PDL-кредиты, в других областях кредитования ситуация выглядит гораздо более позитивно.

Одним из таких примеров является потребительское беззалоговое кредитование, которое стало наиболее динамично развивающимся сегментом. По данным бюро, портфель беззалоговых кредитов к 1 января 2025 года составил 11,7 трлн тенге, увеличившись за год на 22,9% (на 2,2 трлн тенге). Это свидетельствует о росте интереса к более долгосрочным займам, которые не требуют предоставления имущества в качестве залога. К числу заемщиков по этим продуктам за год присоединилось 4,7% новых клиентов, что в общей сложности составляет 8,2 млн человек. Примечательно, что около половины портфеля составляют заемщики, чьи задолженности превышают 3,8 млн тенге, что показывает, что кредитуемая масса значительно увеличилась, и среди заемщиков присутствуют более крупные суммы долгов.

В то же время наблюдается рост ипотечного кредитования.

«К началу 2025 года ипотечный портфель составил 6,7 трлн тенге, увеличившись на 14,1%. Это связано с продолжающимся ростом интереса казахстанцев к приобретению жилья, несмотря на экономическую нестабильность. Количество казахстанцев, оформивших ипотечные кредиты, возросло на 10,3%, а число ипотечных контрактов увеличилось на 9,9%. При этом около 60% всего ипотечного портфеля составляют займы, выданные в 2023-2024 годах, что также подтверждает растущий интерес к этому виду кредитования», – пояснил спикер.

Одним из наиболее динамично развивающихся сегментов стал рынок автокредитования. В 2024 году портфель автокредитов вырос на 44,8%, составив 3,6 трлн тенге. В 2023 году темпы роста автокредитов были еще выше – 64,8%. Автокредиты стали альтернативой займов до зарплаты, поскольку они предоставляют более длительный срок погашения и меньший риск для заемщиков, чем краткосрочные кредиты.

Однако несмотря на рост по многим направлениям кредитования, ситуация с просроченными займами, особенно в сегменте малого бизнеса и потребительского кредитования, продолжает оставаться актуальной. Доля просроченных платежей в сегменте микрозаймов для малых предприятий составила 35,9%, что является значительным показателем. По потребительским беззалоговым кредитам доля просроченных платежей составила 14,3%. Эти цифры говорят о том, что, несмотря на рост объемов кредитования, многие заемщики сталкиваются с проблемами погашения долгов. Особенно высокие риски связаны с малыми предприятиями, которые часто не имеют стабильного потока денежных средств и подвергаются воздействию внешних экономических факторов.

При этом крупные предприятия и ипотечные кредиты демонстрируют более низкие показатели просрочек. Для крупного бизнеса доля просроченных кредитов составила всего 2,1%. Также ипотечный портфель демонстрирует низкие показатели просроченных долгов, составляя всего 3,1%.