Казахстанские банки завершили 2024 год с рекордной прибылью

Главным драйвером роста стали резкое увеличение депозитов, активное кредитование и стабильный корпоративный приток средств.

Рекордный рост депозитов: «заначка» от населения

Конец 2024 года отметился взрывным приростом вкладов физических лиц в банковской системе. В декабре общий объем розничных депозитов вырос на 1,5 трлн тенге (+6,4% за месяц), обеспечив 35,8% годового прироста.

Лидерами по увеличению вкладов стали:

• Халык Банк (+406 млрд тенге за декабрь);
• Kaspi Bank (+366 млрд);
• БЦК (+192 млрд).

В целом за год объем депозитов физических лиц увеличился на 4,2 трлн тенге (+20,4%). Топ-3 банка (Халык, Kaspi, БЦК) обеспечили 72,3% этого роста. Несмотря на значительное наращивание портфелей, их рыночные доли остались стабильными:

• Халык – 31,9% (рост с 31,7%);
• БЦК – 12,7% (рост с 12,4%);
• Kaspi – 27,9% (небольшое снижение с 28,1%).

Аутсайдерами роста депозитов стали Нурбанк (-7 млрд тенге) и ВТБ (-6 млрд).

Корпоративные счета: мощный декабрьский приток

Компании также активно наращивали свои средства в банках. В декабре корпоративные счета увеличились на 1,2 трлн тенге (+7,4% за месяц), обеспечив 38,1% годового прироста.

Крупнейшие приросты корпоративных средств:

• Халык Банк (+301 млрд тенге);
• БЦК (+177 млрд);
• Kaspi (+141 млрд);
• Jusan (+140 млрд);
• Bank RBK (+136 млрд);
• Евразийский банк (+102 млрд).

За весь 2024 год корпоративные депозиты выросли на 22,1%, а лидером прироста стал БЦК (+734 млрд тенге). В целом рынок показал заметную концентрацию: на долю нескольких крупных банков пришлось основное увеличение депозитов.

Активы банков: доминирование крупных игроков

Совокупные активы банковского сектора за 2024 год увеличились на 10,1 трлн тенге (+19,7%), что стало одним из самых высоких темпов роста за последние годы.

Наибольший прирост активов показали:

• Халык Банк (+3,0 трлн тенге);
• БЦК (+1,8 трлн);
• Kaspi (+1,5 трлн).

Эти три банка обеспечили 62% всего прироста активов. Среди других быстрорастущих игроков – Forte (+668 млрд), Jusan (+457 млрд) и Bank RBK (+409 млрд).

Самыми быстрорастущими банками в относительном выражении стали:

• БЦК (+33,6%);
• Хоум Кредит (+29,1%);
• Kaspi (+22,4%).

Кредитование: активный рост и концентрация рынка

В 2024 году общий объем выданных кредитов увеличился на 6,2 трлн тенге (+21,3%). В декабре рост составил 837 млрд тенге (+2,4%), что стало третьим лучшим результатом за год.

Основной прирост обеспечили лидеры сектора:

• Халык (+2,2 трлн тенге);
• Kaspi (+1,6 трлн);
• БЦК (+1,0 трлн).

На «большую тройку» пришлось 77% прироста кредитного портфеля. Среди быстрорастущих банков также выделились Forte (+436 млрд), Freedom (+162 млрд) и Алтын (+167 млрд).

Качество кредитов: рост проблемных займов

Хотя банки продолжили активное кредитование, общий объем просроченных займов (NPL) в 2024 году вырос на 26,7% (+230 млрд тенге).

Главные антилидеры по росту проблемных кредитов:

• Kaspi (+80 млрд);
• Халык (+73 млрд);
• Евразийский (+47 млрд);
• Хоум Кредит (+20 млрд).

Больше всего безнадежных кредитов в процентах от портфеля оказалось у:

• ВТБ (10,9%);
• Нурбанка (8,3%);
• Евразийского банка (6,7%).

Наиболее дисциплинированным в этом плане остается Халык, где доля NPL – всего 2,3%.

Прибыль банков: рекордные результаты

Совокупная прибыль банковского сектора по итогам 2024 года составила 2,6 трлн тенге, что на 17,1% больше, чем в 2023 году.

Топ-3 банка по абсолютному приросту прибыли:

1. Халык (+171 млрд тенге) – общий доход 845 млрд тенге;
2. БЦК (+65 млрд);
3. Kaspi (+55 млрд) – общий доход 531 млрд тенге.

Лучшие темпы роста прибыли показали:

• ВТБ (+110%);
• БЦК (+49,5%);
• Forte (+26,2%);
• Халык (+25,4%).

Из крупных игроков хуже всего динамика у Bereke (-54,3%), Отбасы (-17,8%), Citi (-10,8%) и Евразийского (-6,2%).

Выводы: что ждать от банков в 2025 году

1. Рынок продолжает концентрацию, где «большая тройка» (Халык, Kaspi, БЦК) закрепляет доминирующее положение.
2. Депозитный приток остается сильным, особенно со стороны физических лиц.
3. Кредитный портфель растет, но проблема NPL становится острее, особенно для ряда банков.
4. Прибыльность сектора на рекордном уровне, но у отдельных банков возможны трудности.