USD ушел ниже 499 тенге: что снижает стоимость доллара

На мировых и казахстанских финансовых рынках сохраняется высокая чувствительность к внешним новостям. Цены на нефть реагируют на переговоры между США и Ираном, курс тенге укрепляется на фоне роста предложения валюты, а инвесторы все чаще обращают внимание на защитные активы. Аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) представили обзор текущей ситуации на валютном, денежном и фондовом рынках.

Валютный рынок: предложение превысило спрос

В среду на Казахстанской фондовой бирже предложение иностранной валюты оказалось выше спроса. По итогам торгов курс USD/KZT снизился до 498,46 тенге, что означает укрепление тенге на 4,59 тенге за день.

Торги проходили при повышенной активности: общий объем операций составил 364,4 млн долларов, что на 132,8 млн долларов больше, чем днем ранее.

По состоянию на 10:37 по времени Астаны курс доллара на KASE составил 496,90 тенге.

По оценке аналитиков АФК, укрепление национальной валюты связано:

• с увеличением продаж иностранной валюты в рамках операций Национального банка;
• с обязательной продажей 50% экспортной выручки субъектами квазигосударственного сектора;
• с конвертацией валютной выручки экспортерами перед началом февральского налогового периода.

Денежный рынок: рост ставок при избытке ликвидности

Несмотря на профицит ликвидности в банковской системе, ставки денежного рынка продемонстрировали рост.

• ставка TONIA повысилась с 17,36% до 17,43%;
• ставка SWAP-1D выросла с 11,99% до 12,13%.

Совокупный объем торгов составил 887,4 млрд тенге, увеличившись на 10,7 млрд тенге. Спрос на депозитном аукционе Национального банка снизился до 1,0 трлн тенге, что на 225,7 млрд тенге меньше, чем ранее.

Фондовый рынок: рост индекса KASE

Индекс KASE по итогам среды вырос на 0,3% — до 7 684,8 пункта. Рост сопровождался увеличением торговой активности: объем торгов достиг 1,3 млрд тенге, что на 39,3% больше, чем днем ранее.

Основную поддержку индексу оказали акции «Казатомпрома», которые выросли на 2,8%. Рост был обусловлен высоким спросом на уран и позитивной динамикой в мировом урановом секторе.

В то же время акции Kaspi снизились на 1,2% на фоне фиксации прибыли инвесторами.

Нефть: реакция на переговоры США и Ирана

На нефтяном рынке сохраняется высокая чувствительность к политическим новостям. В среду цена нефти выросла на 3,2% и достигла 69,5 доллара за баррель. Рост был связан с неопределенностью вокруг переговоров по ядерной программе между США и Ираном.

Но в ходе текущей торговой сессии котировки снизились на 2,1% — до 68,0 доллара за баррель. Поводом стали сообщения о том, что переговоры между США и Ираном состоятся в пятницу в Омане. Рынок учитывает возможные изменения в поставках нефти в случае прогресса в диалоге.

Мировые рынки: данные по занятости и реакция инвесторов

Американские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику — в диапазоне от –1,5% до +0,5%. Давление на рынки оказали данные о рынке труда США.

По информации ADP, в январе работодатели частного сектора создали 22 тыс. рабочих мест, что почти в два раза ниже ожиданий аналитиков (45 тыс.). Декабрьский показатель был пересмотрен вниз — с 41 тыс. до 37 тыс. рабочих мест.

На этом фоне под давлением оказались управляющие альтернативными активами. Акции Blackstone и Apollo Global Management снизились примерно на 5%, KKR и Blue Owl Capital — на 10%. Это связано с опасениями инвесторов относительно их вложений в компании-разработчики программного обеспечения.

Защитные активы

На фоне геополитической неопределенности и опасений за перспективы экономики вырос спрос на защитные активы.

• цена золота увеличилась до 5 033 долларов за унцию (+2,0%);
• индекс доллара США вырос до 97,62 пункта (+0,2%).

Доходность 10-летних государственных облигаций США повысилась с 4,27% до 4,28%.

В ближайшее время внимание рынков будет сосредоточено на развитии переговоров между США и Ираном, а также на макроэкономических данных, включая показатели производительности труда. Эти факторы будут определять динамику цен на нефть, курсов валют и инвестиционную активность.

Данный материал носит исключительно информационный характер и не является финансовой рекомендацией или офертой.