Облигации КМФ Банка под 21% раскупили: спрос выше на 33%

20 марта «КМФ Банк» успешно завершил размещение своих облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Банк планировал занять 5 млрд тенге и выполнил план на 100%, несмотря на то что спрос со стороны инвесторов значительно превысил предложение.

Главные цифры сделки

• Сумма привлечения: 5 000 000 000 тенге.
• Ставка вознаграждения: 21,00% годовых.
• Срок займа: 3 года (погашение в марте 2029 года).
• Периодичность выплат: купон будет выплачиваться дважды в год.

Спрос и конкуренция

Инвесторы проявили к бумагам банка высокий интерес: суммарный спрос превысил предложение на 33,6%, достигнув 6,7 млрд тенге. Всего было подано 171 заявка.

В торгах участвовали 9 крупных игроков, однако за ними стояло большое количество розничных клиентов — в общей сложности расчеты прошли по 131 счету. Это говорит о высокой активности частных инвесторов, желающих зафиксировать высокую доходность на длительный срок.

Кто купил облигации

Распределение выкупленного объема выглядит так:

• Банки: 75,8% (основные покупатели).
• Другие юридические лица: 14,0%.
• Физические лица: 10,2% (более 500 млн тенге инвестировано населением).

Организатором торгов выступил Teniz Capital Investment Banking. Облигации включены в официальный список KASE по категории «облигации» основной площадки (тикер MFKMb9).