Казахстанцы отказываются от депозитов на фоне нестабильности

Банковский сектор Казахстана в первом квартале 2025 года продемонстрировал умеренный рост. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, банки страны смогли увеличить выдачу кредитов населению и малому бизнесу, однако объем депозитов заметно сократился, передает Finratings.kz 

Рост кредитования: малый бизнес и население в лидерах

В начале 2025 года банки Казахстана выдали кредиты на общую сумму 8,4 трлн тенге, что на 6,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основными драйверами стали малый бизнес и население. Малые предприятия активно пользовались банковскими программами льготного кредитования и государственной поддержкой. Особенно заметен рост в пищевой промышленности и торговле.

Среди населения особый интерес вызвали потребительские кредиты, включая автокредиты. Благодаря упрощённым условиям автокредитования продажи новых автомобилей выросли почти на 19%.

Динамика кредитов в цифрах за I квартал 2025:

Снижение корпоративного кредитования связано с сезонными выплатами краткосрочных займов, взятых ранее.

Депозиты сокращаются: почему казахстанцы выводят деньги?

Несмотря на рост кредитов, банки столкнулись с падением объёмов депозитов. Вклады населения уменьшились на 1,4%, а корпоративные депозиты сократились на 2,2%.

Причина снижения интереса к депозитам — ухудшение экономической ситуации и замедление роста доходов граждан. Компании и население предпочитают хранить средства на текущих счетах или вовсе выводить из банков, опасаясь экономической нестабильности.

Однако банки компенсировали это снижение увеличением чистой прибыли на 16,6%. Благодаря этому укрепился собственный капитал, что обеспечило устойчивость банковского сектора в сложных условиях.

Основные причины сокращения депозитов:

• Снижение реальных доходов населения.
• Экономическая неопределённость и инфляция.
• Недоверие к банковской системе.

Чего ждать дальше: прогнозы аналитиков

Аналитики предупреждают, что спрос на кредиты во втором полугодии может замедлиться. Основные причины:

• Высокие процентные ставки по кредитам.
• Неопределённость на валютном рынке.
• Снижение цен на нефть и ухудшение внешнеэкономической ситуации.

Кроме того, обсуждаемые изменения в законодательстве могут повысить требования к банковским резервам. Это заставит банки сократить кредитование, чтобы обеспечить стабильность.

Возможные риски для банков в 2025 году:

• Увеличение налоговой нагрузки.
• Ужесточение требований к резервам.
• Замедление кредитного роста и, как следствие, экономического роста.

Качество кредитов остаётся высоким, но риски растут

В первом квартале 2025 года качество кредитного портфеля казахстанских банков оставалось высоким. Доля проблемных кредитов (NPL) составила всего 3,4%, что говорит об устойчивости банковского сектора.

Однако банки вынуждены готовиться к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики. Это может привести к замедлению кредитования, увеличению стоимости кредитных рисков и снижению общей прибыли банков.

Ранее мы писали о том, что в марте этого года наблюдался отток вкладов из отдельных банков и рост интереса к валютным депозитам — их доля выросла до 23,2%. Клиенты стали осторожнее: среди лидеров по потере вкладов – Bereke Bank, Евразийский и Банк ЦентрКредит. В то же время Kaspi, Forte и Народный банк, наоборот, нарастили депозитную базу, что говорит о высоком доверии со стороны населения.

Источник: АФК

Читайте также: 

• Только «идеальные» заемщики получат кредиты в РК
• Лучшие депозиты с рекордными процентами в Казахстане - разбор
• В Казахстане ограничат депозиты и кредиты для некоторых банков