Просрочки по займам бьют антирекорды в Казахстане

На 1 апреля 2025 года общий долг казахстанцев перед банками, микрофинансовыми организациями и ломбардами составил 24,9 трлн тенге. Хотя в номинальном выражении прирост составил +3,2%, с учетом инфляции наблюдается снижение на 0,7% – первое реальное падение с начала 2022 года, передает Finratings.kz со ссылкой на данные Первого кредитного бюро.

Потребительские кредиты без залога: спрос замедляется

Объем портфеля потребительских кредитов достиг 12,1 трлн тенге.

• Номинальный рост: +3,5%

• Реальный рост (с учетом инфляции): –0,4%

• Число заемщиков: 8,2 млн человек (+0,5%)

• Средняя задолженность на одного заемщика: 263,8 тыс. тенге

• Разброс по суммам долга: у «мелких» заемщиков: 38,5 тыс. тенге, у «крупных» заемщиков: 6,6 млн тенге

Ипотека: формальный рост скрывает стагнацию

Ипотечный портфель составляет 6,7 трлн тенге, номинальный рост — +0,4%, но в реальном выражении — -3,4%. Количество новых ипотек сократилось на 5,8%, до 25,9 тыс. человек, а средний ипотечный долг составляет 11 млн тенге.

Цены на жилье растут медленнее инфляции, а интерес к ипотеке – падает.

Автокредиты – единственный растущий сегмент

Автокредитование продемонстрировало уверенный рост: портфель вырос на 7,6% номинально и на 3,6% реально, достигнув 3,9 трлн тенге.

• Рост количества заемщиков: +6%, до 593 тыс. человек

• Средняя сумма автокредита: 6,6 млн тенге

• Средний кредит у крупных клиентов: 16,6 млн тенге (в 2,5 раза больше)

• Тренд: снижение общего объема выдач – меньше новых кредитов, больше бизнес-займов (перераспределение спроса).

Объем новых кредитов населению в I квартале – 4 трлн тенге (+6,7% номинально, -2,4% реально). Общее количество кредитов упало на 4,1% в годовом выражении.

Основной прирост – за счет автокредитов (+19,2%) и займов для малого бизнеса.

Выдачи потребкредитов без залога сократились третий квартал подряд.

Малый бизнес держится, а юрлица сокращают активность

Общий портфель кредитов предприятий – 29,4 трлн тенге, что означает снижение на 0,2%. Крупные юридические лица сократили заимствования до 25,8 трлн тенге, а индивидуальные предприниматели увеличили портфель до 3,7 трлн тенге (+3,8%).

Уровень просрочек растет: тревожный сигнал для экономики

На 1 апреля 2025 года доля проблемных розничных кредитов (просрочка более 90 дней) достигла 10,8%. Если не учитывать списания, показатель составляет 7,7%.

В корпоративном сегменте дела еще хуже: просрочка по юрлицам и ИП – 22,61%, или 10,08% без списаний.

По словам экономиста Ануара Бахитханова, Казахстан вступает в фазу охлаждения потребительского спроса.

«На первый взгляд, портфели банков растут, но реальная динамика указывает на снижение. Потребители стали осторожнее, а банки — жёстче. Особенно в сегменте беззалоговых потребкредитов: уже третий квартал подряд фиксируется спад в реальном выражении. Это тревожный сигнал», – отмечает он.

«Ипотека тоже теряет популярность: новых заемщиков меньше, суммы снижаются. На этом фоне только автокредиты демонстрируют устойчивость — машины стали “последней мечтой в кредит”, которую население еще готово себе позволить», – считает Бахитханов.

«Рост доли NPL – самое серьезное предупреждение. Банки не любят просрочки. А это значит, что кредиты станут ещё менее доступными, особенно для людей с нестабильным доходом и плохой кредитной историей», — заключил эксперт.

Рынок кредитования в Казахстане теряет темпы

Несмотря на видимый номинальный рост, в реальном выражении большинство сегментов замедляются. Казахстанцы становятся осторожнее с займами, а банки все чаще отказывают в новых кредитах.

Как отмечают эксперты, эпоха легких заемных денег уходит в прошлое. Впереди – финансовая осознанность и жизнь по средствам.