Как банки продолжают зарабатывать при любых условиях благодаря казахстанцам

Такой вывод сделали аналитики международного рейтингового агентства S&P в обзоре развивающихся рынков Европы, Ближнего Востока и Африки, сообщает «Курсив».

Тенденции в секторе

Аналитики S&P проанализировали ключевые показатели банковского сектора Казахстана за последние пять лет: базовую ставку Национального банка, чистый процентный доход и долю валютного кредитования. Последняя демонстрировала планомерное снижение: с 12% в 2020 году до 6% в 2024 году. К концу 2026-го, по прогнозам, этот показатель может упасть до 5%.

При этом чистый процентный доход казахстанских банков остаётся стабильным и слабо зависит от базовой ставки. В 2020 году он составлял 5%, к 2024 году вырос до 6,2%, а к 2026-му ожидается его незначительное снижение до 6%.

Роль розничного кредитования

Ключевую роль в устойчивости чистого дохода банков играет высокая доля розничного кредитования. В середине 2024 года на него приходилось около 60% кредитного портфеля. За последние три года чистый процентный доход банков вырос на один процентный пункт. В 2025 году возможно его снижение на 0,15-0,2 процентного пункта даже при смягчении денежно-кредитной политики Нацбанка.

Влияющие факторы

По данным S&P, на результаты банков Казахстана в среднесрочной перспективе будет влиять готовность кредитных организаций инвестировать в рискованные инструменты. Уровень конкуренции и чувствительность населения к ценам имеют умеренное воздействие, а зависимость от мировых ставок и структуры кредитного портфеля минимальна.

Узбекистан на подъеме

Для банковского сектора Узбекистана аналитики прогнозируют рост не только розничного кредитования, но и сегмента малого и среднего бизнеса, что обусловлено демографическими изменениями. В ближайшие два года кредитные организации соседней республики будут укреплять соотношение кредитного портфеля к депозитам.

Финансовые результаты

По данным Национального банка Казахстана, кредитные организации страны за первые 11 месяцев 2024 года заработали рекордные 2,3 трлн тенге чистой прибыли, что на 300 млрд больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Аналитики отмечают, что стабильность банковского сектора Казахстана базируется на эффективной стратегии кредитования и устойчивости ключевых финансовых показателей, несмотря на колебания базовой ставки.