КазМунайГаз разместил первый выпуск еврооблигаций в юанях

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» успешно разместило дебютный выпуск еврооблигаций в китайских юанях (CNH) на сумму 1,25 млрд юаней сроком на 5 лет с купонной ставкой 2,95% и доходностью 3,15%, передает Finratings.kz.

Размещение проведено в рамках новой программы среднесрочных облигаций КМГ объемом 10 млрд юаней. Рейтинг выпуска присвоен агентством Moody’s на уровне Baa1, что соответствует рейтингу эмитента. Завершение сделки запланировано на 30 октября 2025 года.

Для организации выпуска компания привлекла ведущие международные банки — BOC International, Bank of China (Hong Kong), China CITIC Bank International, China International Capital Corporation и Citi, а также SkyBridge Invest в качестве казахстанского лид-менеджера. В проекте также участвовали BOCOM International, ICBC (Asia) и Industrial Bank (Hong Kong Branch).

Этот выпуск стал первым размещением КМГ на рынке CNH (Dim Sum Eurobond) и обеспечил компании самую низкую доходность среди всех её еврооблигаций. Сделка позволила диверсифицировать кредитный портфель, расширить базу инвесторов и выйти на китайский рынок капитала.

В компании подчеркнули, что успешное размещение стало результатом длительной подготовки, включавшей встречи с азиатскими инвесторами и неэмиссионное роуд-шоу.