«Алмэкс» выводит на рынок 4% акций Halyk Bank

Крупнейший банк Казахстана выходит на международные и местные рынки с новым предложением. 19 ноября Halyk Bank и его основной акционер – холдинговая группа «Алмэкс» – объявили о запуске рыночного размещения и начале процедуры букбилдинга (процесс, предшествующий размещению ценных бумаг на биржевых площадках фондового рынка), передает Finratings.kz.

Инвесторам предложат как минимум 12 миллионов глобальных депозитарных расписок (GDR), что соответствует примерно 4 процентам простых акций банка. Одна расписка – это пакет из 40 акций.

Однако объем может увеличиться: по словам участников сделки, организаторы готовы раскрыть больше бумаг, если интерес инвесторов окажется выше ожиданий.

Зачем продают: расширение ликвидности и обновление акционерной базы

В релизе Halyk Bank подчеркивается, что главная цель продажи – не сбор денег для банка, а повышение оборотистости акций и расширение free float. Сам Halyk не получит выручку от сделки: бумаги продает акционер «Алмэкс».

Для банка это способ усилить присутствие на международных площадках, а для инвесторов – шанс войти в капитал крупнейшего системообразующего финансового института страны на фоне его рекордной прибыльности за последние годы.

По состоянию на сегодня «Алмэкс» владеет 7,58 млрд акций Halyk Bank – это около 69,5 процента капитала. Даже после размещения холдинг сохранит уверенный контроль, так как его доля не может опуститься ниже 51 процентов.

Halyk Bank показал мощный рост и рекордную маржу

Подробнее ->

Как пройдет сделка: Лондон, AIX и KASE

Размещение разделено на две части.

Международное размещение:

• организаторы – Citigroup Global Markets Limited и J. P. Morgan Securities plc;
• GDR будут включены в официальный список FCA Великобритании;
• торги пройдут на основной площадке Лондонской фондовой биржи (LSE).

Казахстанское размещение

• GDR на AIX, акции – на KASE;
• организатор – Halyk Finance;
• зарубежные банки участия не принимают.

Цена акции на внутреннем рынке будет рассчитываться через стоимость GDR, разделенную на 40, и пересчитанную по курсу Нацбанка. На KASE заявки принимаются только в тенге.

Период букбилдинга продлится три дня – с 19 по 21 ноября 2025 года. Итоговая цена станет известна в день закрытия книги заявок.

Акции Halyk Bank обвалились после новости о продаже доли «Алмэкса»

Подробнее ->

Спрос на бумаги Halyk обещает быть высоким

Еще до официального объявления о размещении аналитики ожидали, что интерес к бумагам будет значительным. Банк демонстрирует стабильный рост чистой прибыли и удерживает сильные позиции даже в условиях высокой волатильности на финансовых рынках.

Текущая продажа 4 процентов укладывается в стратегию «Алмэкса»: акционер регулярно выводит небольшие доли в свободный оборот, поддерживая ликвидность и укрепляя присутствие Halyk на международных и локальных биржах.

По словам участников рынка, увеличение доли свободно обращающихся акций – критически важный шаг для любого публичного банка.

Это повышает:

- внимание крупных фондов;
- стабильность торгов;
- вероятность включения в международные индексы;
- доверие инвесторов, особенно иностранных.

Ранее стало известно, что холдинг Кулибаевых “Алмэкс” рассматривает частичную продажу доли в Halyk Bank для повышения ликвидности акций.