ИИ меняет рынок: какие акции могут выиграть больше всех

Большинство инвесторов по привычке связывают искусственный интеллект с разработчиками нейросетей и производителями чипов. Однако рынок постепенно показывает другую картину.

На фоне стремительного роста дата-центров и ИИ-инфраструктуры выигрывать начинают компании, которые раньше вообще не ассоциировались с искусственным интеллектом. Речь идет об энергетике, телекоммуникациях, сырьевом секторе и инфраструктурном бизнесе.

Именно такие идеи аналитики Freedom Broker считают одними из самых интересных этим летом.

Искусственный интеллект требует все больше электричества

Одним из главных последствий ИИ-бума стало резкое увеличение потребления электроэнергии.

Каждый новый дата-центр требует огромных объемов энергии для работы серверов и систем охлаждения. Поэтому среди фаворитов аналитиков оказались энергетические компании.

Особенно выделяется американская GE Vernova, которая выигрывает от растущего спроса на энергетическую инфраструктуру, а также Southern Company, получающая дополнительный эффект от строительства новых мощностей для дата-центров.

Фактически искусственный интеллект уже начинает приносить деньги не только разработчикам программного обеспечения, но и производителям электроэнергии.

Память стала новым золотом

Еще одним бенефициаром ИИ остается Micron. Компания производит память для серверов и ускорителей искусственного интеллекта.

Спрос на современные решения для хранения и обработки данных продолжает расти быстрее предложения, что поддерживает высокие цены и прибыль производителей.

По мнению аналитиков, дефицит отдельных видов памяти может сохраняться как минимум до конца 2026 года.

Google не собирается отдавать рынок

В список интересных идей также вошла Alphabet.

Несмотря на активную конкуренцию со стороны OpenAI и Anthropic, компания продолжает наращивать доходы от облачного бизнеса и активно внедряет собственную ИИ-платформу Gemini.

Дополнительным драйвером остается рост Google Cloud, который напрямую выигрывает от корпоративного спроса на искусственный интеллект.

Какие идеи выделяют в Казахстане

На локальном рынке аналитики обращают внимание не только на технологические истории.

Среди наиболее интересных компаний называются KEGOC, "КазТрансОйл", Halyk Bank и золотодобывающая компания Altyngold.

Особенно сильные результаты показал KEGOC, который увеличил выручку на 44%, а чистую прибыль – сразу на 80%.

Главной причиной стали новые тарифы и рост доходов от передачи электроэнергии. На фоне продолжающейся модернизации энергосистемы компания остается одной из ключевых ставок на казахстанском рынке.

Кто может выиграть от следующей волны ИИ

Если несколько лет назад инвесторы искали исключительно разработчиков нейросетей, то сегодня круг потенциальных победителей значительно шире.

Строители дата-центров, энергетические компании, телеком-операторы, производители памяти и даже нефтегазовый сектор начинают получать свою долю выгоды от самого быстрорастущего технологического тренда десятилетия.

Именно поэтому многие аналитики считают, что следующая волна роста может прийти не только из мира ИИ-компаний, но и из отраслей, которые обеспечивают работу этой новой цифровой экономики.

Читайте также: