Почему казахстанским банкам выгодно, чтобы вы платили именно их QR

Покупатель расплачивается в магазине за продукты на тысячу тенге. Для него финансовая сторона операции заканчивается в тот момент, когда приложение подтверждает оплату: со счета списана тысяча тенге, продавец выдает чек. Для самого магазина и банков одна и та же покупка может выглядеть совсем иначе. В зависимости от способа оплаты торговцу после банковской комиссии останется 990,50 или 986,50 тенге, а удержанная сумма либо останется внутри одного банка, либо будет распределена между несколькими участниками платежа.

На примере опубликованных тарифов Kaspi POS это различие видно уже на небольшой покупке. Оплата с Kaspi Gold через Kaspi QR обходится торговцу в 0,95% от суммы операции. Для карт других банков и межбанковского Единого QR в большинстве указанных категорий действует ставка 1,35%. Таким образом, с покупки на тысячу тенге банк удержит соответственно 9,50 или 13,50 тенге. В первом случае магазину поступит 990,50 тенге, во втором — 986,50.

Разница в четыре тенге объясняется не только стоимостью технического проведения платежа. При внутрибанковском QR покупателя и торговца обслуживает одна финансовая организация, поэтому комиссионный доход не приходится делить с другим банком. В межбанковской схеме появляется банк покупателя, которому полагается собственное вознаграждение. Именно распределение этой комиссии позволяет понять, почему для банков имеет значение не только количество клиентов, которые пользуются их приложениями, но и количество магазинов, принимающих платежи внутри банковской экосистемы.

Кто получает деньги магазина

Услуга приема безналичной оплаты называется эквайрингом. Предприниматель подключает терминал или QR и платит банку комиссию за проведенные операции. В зависимости от договора она удерживается при зачислении денег или списывается отдельно. Если комиссия составляет 1,35%, прием тысячи тенге обходится торговцу в 13,50 тенге.

Однако комиссия торговца и доход обслуживающего его банка — не одно и то же. При обычной карточной покупке другого банка в операции участвуют как минимум банк покупателя, банк магазина и платежная система. Первый выступает эмитентом, поскольку выпустил карту, второй — эквайером, поскольку организовал прием платежа у торговца.

В межбанковской карточной операции эквайер перечисляет эмитенту часть полученной комиссии в виде interchange — межбанковского вознаграждения. Отдельные платежи получает платежная система. Mastercard, в частности, отдельно поясняет, что interchange перечисляется между банками и не является доходом самой платежной системы. Если в обработке участвует отдельный платежный провайдер, в этой цепочке возникает и его вознаграждение.

В результате из комиссии, которую видит в своем тарифе магазин, оплачиваются сразу несколько элементов платежной инфраструктуры. Оставшаяся у эквайера сумма должна покрывать его собственные расходы и только после этого формирует финансовый результат. Поэтому ставка 1,35% сама по себе ничего не говорит о том, сколько банк зарабатывает на конкретной операции.

Точно разложить 13,50 тенге карточной комиссии между всеми участниками без сведений о параметрах платежа невозможно. Размер межбанковского вознаграждения зависит от карты, категории торговой точки и других условий. С межбанковским QR структура операции в рассматриваемом примере более прозрачна.

Десять тенге банку покупателя

Межбанковский Единый QR позволяет человеку оплачивать покупку приложением своего банка в магазине, который обслуживается другим банком. Операцию обеспечивает Национальная платежная корпорация.

В разъяснении Национального банка от 23 июля 2026 года банку покупателя отведено 1% суммы платежа. В публикации эта величина указана именно как 1%, без оговорки «до 1%». Если применить эту ставку к покупке на тысячу тенге и взять комиссию торговца 1,35%, из 13,50 тенге десять получит банк покупателя, а 3,50 тенге останутся банку, который обслуживает магазин.

На этом распределение не заканчивается. Оба банка оплачивают обработку операции Национальной платежной корпорации. Тариф НПК составляет 0,05% с каждой стороны без НДС. С тысячи тенге это по 50 тиын, а с учетом указанного в тарифах НДС 16% — по 58 тиын.

Таким образом, из тысячи тенге 986,50 остается магазину. Банк покупателя после платежа НПК сохраняет 9,42 тенге, банк торговца — 2,92 тенге. Еще 1,16 тенге составляют платежи двух банков НПК с НДС.

Этот расчет описывает движение денег, а не прибыль участников. Из оставшихся сумм банки несут собственные расходы, могут финансировать бонусные программы и учитывать другие затраты. Возможный вычет входного НДС также не моделируется. Тем не менее соотношение показывает сам принцип: в рассмотренной межбанковской операции большая часть комиссии торговца приходится на банк покупателя, хотя сам магазин обслуживается другим банком.

Зачем банку магазин, если у него уже есть покупатель

При внутрибанковском QR необходимость платить вознаграждение стороннему банку исчезает. Финансовая организация одновременно обслуживает счет покупателя и прием платежа у продавца. В рассмотренном тарифе Kaspi QR вся комиссия 9,50 тенге остается внутри одной системы и покрывает обе стороны операции.

При межбанковском Едином QR экономика меняется. Банк покупателя в нашем расчете сохраняет 9,42 тенге даже в том случае, когда его клиент расплачивается в торговой точке, подключенной конкурентом. Банк магазина при этом получает 2,92 тенге до остальных расходов.

Это делает платежную активность клиента самостоятельной ценностью для банка. Чем чаще человек расплачивается его картой или приложением, тем больше операций банк проводит не только внутри собственной сети приема платежей, но и за ее пределами. Межбанковская модель позволяет получать вознаграждение за клиента даже тогда, когда торговую точку привлек другой участник рынка.

Но наличие собственной сети магазинов дает банку другую возможность — замкнуть обе стороны операции внутри своей инфраструктуры. В этом случае он сам определяет общую стоимость обслуживания покупателя и торговца и не перечисляет межбанковское вознаграждение конкуренту. Отсюда возникает экономический интерес сразу к двум группам: к клиентам, регулярно оплачивающим покупки через приложение, и к предпринимателям, принимающим эти платежи.

С этой же экономикой связан банковский кешбэк. Межбанковское вознаграждение может финансировать часть бонуса покупателю, но не является его единственным возможным источником. Банк также может использовать маркетинговый бюджет, средства партнеров и доходы от других продуктов. Поэтому размер кешбэка не позволяет определить, сколько банк заработал на конкретной покупке.

У каждого банка своя цена внутреннего платежа

Если межбанковский QR предполагает определенное распределение денег между банками, внутренняя комиссия формируется уже самим участником рынка. Поэтому тарифы заметно отличаются.

В стандартных условиях торгового эквайринга Halyk указано 0,5% для Halyk QR и 1,25% для межбанковского QR. При покупке на тысячу тенге это пять и 12,50 тенге соответственно. Для Kaspi POS в рассматриваемых категориях ставки составляют 0,95 и 1,35%.

Особенно показательно сравнение внутреннего тарифа Halyk с межбанковским вознаграждением. Если покупатель и торговец обслуживаются внутри Halyk, банк получает пять тенге с тысячи за обслуживание обеих сторон операции. Если же клиент Halyk заплатит через Единый QR в магазине другого банка, то при межбанковском вознаграждении 1% и рассмотренных тарифах НПК у банка покупателя останется 9,42 тенге до остальных расходов.

Получается, что номинальное комиссионное поступление банка от внешней покупки собственного клиента в этом примере выше комиссии за внутренний платеж, хотя во втором случае банк обслуживает обе стороны. Из этого нельзя сделать вывод, что межбанковская операция выгоднее: для сравнения прибыльности нужны данные о расходах на обслуживание клиентов, торговой инфраструктуры, бонусных программ и других элементах бизнеса.

Не позволяет тарифная таблица достоверно установить и причину низкой внутренней ставки. Она может помогать банку привлекать торговые точки и увеличивать платежный оборот внутри собственной системы, однако без позиции самого банка это остается лишь возможным объяснением. Сами цифры подтверждают более узкий вывод: внутренний QR не рассчитывается банками по единой формуле и может стоить заметно дешевле межбанковского платежа.

У Halyk действует также отдельная акция на QR со ставкой 0,5%, условиями подключения и ограничением оборота. Ее необходимо отделять от стандартной бессрочной цены межбанковского платежа.

Четыре тенге на тысяче

Для покупателя различие практически отсутствует: независимо от того, чей QR используется, товар стоимостью тысячу тенге по-прежнему обходится ему в тысячу. Для торговца четыре тенге разницы между ставками 0,95 и 1,35% увеличиваются вместе с оборотом.

При безналичном обороте 10 млн тенге в месяц разница в 0,4 процентного пункта составляет 40 тыс. тенге. Если тот же объем платежей сохраняется в течение года, расходы различаются уже на 480 тыс. тенге.

Значение комиссии зависит и от маржинальности самого бизнеса. Если представить условный магазин, у которого после всех остальных расходов, но до оплаты эквайринга остается 5% выручки, с продажи на тысячу тенге он располагает 50 тенге. Комиссия в 13,50 тенге составит 27% от этой суммы. Этот пример не описывает среднюю рентабельность казахстанской торговли, а лишь показывает, почему небольшое изменение тарифа способно заметно влиять на финансовый результат бизнеса с низкой маржой.

Поэтому предпринимателю имеет смысл оценивать эквайринг не только по проценту, указанному в договоре. Более показательна фактическая сумма расходов за месяц относительно оборота, прошедшего через соответствующий способ оплаты. К ней добавляются сроки зачисления денег, условия возврата платежей, стоимость обслуживания терминала и срок действия временных тарифов или акций.

Наличные при этом также нельзя считать бесплатной альтернативой. Их необходимо пересчитывать, хранить, вносить на счет, а при значительных объемах — инкассировать. Вопрос для бизнеса состоит не столько в выборе между наличными и безналичными платежами, сколько в общей стоимости приема и обработки денег.

Разница опубликованных внутренних ставок Kaspi и Halyk показывает, насколько по-разному банки могут оценивать одну и ту же услугу. Для торговца с большим оборотом даже несколько десятых процентного пункта превращаются в существенную годовую сумму. Для банка те же несколько тенге с операции работают иначе: они распределяются между эмитентом, эквайером и платежной инфраструктурой и зависят от того, кому принадлежат покупатель и торговая точка.

Именно поэтому платежная конкуренция банков идет сразу за обе стороны покупки. Клиент нужен банку, чтобы совершать платежи. Магазин — чтобы эти платежи проходили внутри его собственной системы. На одной покупке речь идет о нескольких тенге, но при массовом обороте эта разница становится частью экономики банковской платежной экосистемы.

Тарифы и источники проверены 23 октября 2026 года.