Почти 40% проблемных кредитов сосредоточены в Kaspi, Home Credit и Alatau City

Причём за год их доля в общей проблемной задолженности банковского сектора увеличилась. Об этом говорится в исследовании Halyk Research.

В каких банках сосредоточены проблемные кредиты

По состоянию на 1 октября 2026 года общий объём кредитов с просрочкой более 90 дней (NPL90+) в банковском секторе Казахстана составлял 1,84 трлн тенге.

Из этой суммы 730 млрд тенге, или 39,7%, приходилось на три банка.

В Halyk Research также раскрыли долю проблемных кредитов в портфеле каждого из них:

• Home Credit Bank — 7,3%.
• Kaspi Bank — 6,6%.
• Alatau City Bank — 6,4%.

Для сравнения: в среднем по банковскому сектору Казахстана этот показатель составлял 3,9%.

Таким образом, у всех трёх банков доля займов с длительной просрочкой заметно превышает среднерыночную.

Однако здесь важно различать два показателя: долю проблемных кредитов внутри конкретного банка и его вклад в общую просроченную задолженность страны. У крупного банка даже сравнительно небольшой процент просрочки может означать задолженность на сотни миллиардов тенге.

При этом отчёт приводит совокупную сумму NPL90+ по трём банкам. Распределение этих 730 млрд тенге между ними в основном тексте исследования не раскрывается.

Концентрация проблемных кредитов увеличивается

В сентябре 2025 года на Kaspi Bank, Alatau City Bank и Home Credit Bank приходилось 36,6% всех кредитов с просрочкой более 90 дней в банковском секторе.

К августу 2026 года их совокупная доля выросла до 39,3%, а в сентябре достигла 39,7%.

Таким образом, за год концентрация проблемной задолженности в этих трёх банках увеличилась на 3,1 процентного пункта.

Впрочем, динамика отдельных банков различается. Например, у Alatau City Bank в сентябре произошло заметное улучшение: доля NPL90+ сократилась с 7% до 6,4% за месяц.

Это означает, что увеличение общей концентрации проблемных кредитов не обязательно сопровождается ухудшением показателей каждого банка.

В каких ещё банках высокая просрочка

Среди банков с активами менее 1 трлн тенге аналитики Halyk Research выделили ещё три организации с высокой долей проблемных кредитов.

Самый высокий показатель зафиксирован у Банка ВТБ — 9,6%. Далее следуют Банк БиЭнКей с 7,8% и KMF Банк с 6,8%.

Однако совокупная сумма проблемных кредитов этих трёх банков составляет 29 млрд тенге. Это лишь 1,6% от общего объёма NPL90+ в Казахстане.

Для сравнения: у Kaspi Bank, Alatau City Bank и Home Credit Bank совокупная проблемная задолженность примерно в 25 раз больше — 730 млрд тенге.

Разница объясняется масштабом кредитных портфелей. Высокий процент просрочки у небольшого банка не означает, что на него приходится большая часть проблемной задолженности банковской системы.

Что происходит с проблемными кредитами в Казахстане

В целом по банковскому сектору доля кредитов с просрочкой более 90 дней сокращается второй месяц подряд.

В июле 2026 года она составляла 4,1%, в августе — 4%, а в сентябре снизилась до 3,9%.

Однако по сравнению с сентябрём прошлого года ситуация выглядит хуже: тогда доля NPL90+ составляла 3,5%.

Кроме того, абсолютная сумма проблемных кредитов с начала 2026 года выросла на 16,8%, достигнув 1,84 трлн тенге.

Получается, что за последние два месяца доля просрочки уменьшилась, но за более длительный период объём задолженности, по которой заёмщики не платят более 90 дней, существенно увеличился.

В сентябре сам объём NPL90+ сократился на 0,9%. Поэтому говорить о непрерывном росте проблемных долгов тоже было бы неправильно.

Почему основная проблема связана с потребительскими кредитами

По данным Halyk Research, на кредиты населения приходится 65% просроченной задолженности банковского сектора, а на предпринимателей — 35%.

При этом 91,7% просроченной задолженности физических лиц связано с потребительскими кредитами.

С начала 2026 года объём просрочки населения увеличился на 14,7%, а непосредственно по потребительским кредитам — на 16,5%.

В то же время темпы роста нового кредитования заметно снизились. За девять месяцев потребительский кредитный портфель увеличился на 6,5%, тогда как за аналогичный период 2025 года — на 17,8%.

Аналитики Halyk Research связывают замедление роста просроченной задолженности населения в том числе с усилением регуляторных ограничений, ужесточением скоринга и проверок доходов заёмщиков.

При этом более медленный рост выдач не означает автоматического сокращения проблемных долгов по уже оформленным кредитам.

Означает ли высокая просрочка проблемы для клиентов банков

Показатель NPL90+ характеризует качество кредитного портфеля банка. Он показывает, какая доля займов имеет просрочку свыше 90 дней.

Чем выше этот показатель, тем больше доля проблемных кредитов, по которым банку необходимо управлять рисками невозврата и формировать соответствующие резервы.

Но высокая доля NPL90+ сама по себе не означает, что банк испытывает проблемы с выполнением обязательств перед вкладчиками.

Для оценки его финансовой устойчивости необходимо учитывать и другие показатели: достаточность капитала, ликвидность, прибыльность и объём резервов под возможные кредитные потери.

В целом по банковскому сектору Казахстана покрытие неработающих кредитов провизиями в сентябре повысилось со 113,2% до 114,5%. Год назад этот показатель был существенно выше — 143,5%.

Таким образом, сентябрьские данные показывают две тенденции. Доля проблемных кредитов в банковском секторе второй месяц подряд уменьшается, однако почти 40% всей задолженности с просрочкой более 90 дней по-прежнему приходится всего на три банка — Kaspi Bank, Alatau City Bank и Home Credit Bank.

При этом концентрация проблемных кредитов в этих организациях выше, чем год назад, несмотря на снижение доли просрочки у отдельных участников рынка.