Ресторанная группа Аскара Байтасова выходит на KASE с облигациями под 21,75%

Группа ABR Restaurants, принадлежащая бизнесмену Аскару Байтасову, готовится привлечь финансирование через выпуск облигаций на Казахстанской фондовой бирже. Размещение пройдет 21 ноября. Сбор заявок для инвесторов ведет Teniz Capital Investment Banking, передает Finratings.kz.

Участвовать смогут не более 50 инвесторов.

“Компания предлагает бумаги с доходностью к погашению 21,75% годовых, а купоны будут выплачиваться раз в квартал. Объем выпуска составит 2 млрд тенге”, – говорится в информации инвесткомпании.

ABR Restaurants – одна из крупнейших ресторанных групп на казахстанском рынке. В ее портфеле около 50 ресторанов, работающих в разных городах страны. За прошлый год компания показала чистую прибыль 914 млн тенге, несмотря на конкуренцию и рост расходов в секторе общепита.

Выход на рынок облигаций для многих ресторанных холдингов пока редкость, поэтому интерес к этому выпуску уже заметен среди профильных инвесторов. Частный формат размещения дополнительно подчеркивает работу с ограниченным пулом участников.

Эксперты отмечают, что ресторанный сектор восстанавливается после сложных лет, а крупные сети ищут возможности масштабирования за счет рыночного финансирования. Условия нового выпуска могут привлечь инвесторов, ориентированных на высокую доходность при приемлемом уровне риска.