Крупный бизнес в Казахстане стал чаще брать кредиты

Заявок стало больше

За первые шесть месяцев количество заявок от крупного бизнеса выросло на 8,7% год к году. Для сравнения, по бизнесу в целом показатель увеличился только на 1,2%.

На активность компаний повлияли как обычные потребности в финансировании текущей и сезонной деятельности, так и крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты.

При этом основной скачок пришелся на начало года. В первом квартале число заявок выросло на 15,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Во втором квартале, напротив, произошло небольшое снижение на 1,3%, что может говорить о стабилизации спроса.

Дополнительным фактором стали рефинансирование проектов группы «Байтерек» и финансирование проектов агропромышленного комплекса через Аграрную кредитную корпорацию. Эти направления отмечались в опросе банков, проведенном НБРК.

Банки одобряют больше половины заявок

Одновременно с ростом обращений улучшилась и доля положительных решений банков.

Если ранее одобрение получали в среднем 56,3% заявок крупных компаний, то в первом полугодии показатель достиг 60,5%. По всему рынку средняя доля одобренных заявок составила 44,1%.

То есть разница между крупным бизнесом и рынком достигла 16,4 процентного пункта.

Высокую долю одобрений можно связать в том числе с финансовым состоянием крупных компаний. По данным опроса предприятий НБРК, во втором квартале доля крупных предприятий с критическим финансовым состоянием сократилась с 17,9% до 15,7%.

Одновременно доля компаний с нормальным финансовым состоянием увеличилась с 68,3% до 70,5%.

Выдачи выросли до ₸4,9 трлн

Несмотря на более активный спрос, крупный бизнес увеличивал объем новых кредитов медленнее, чем бизнес в целом.

За полугодие новым заемщикам из крупного бизнеса выдали ₸4,9 трлн, что на 10,5% больше, чем годом ранее.

Однако совокупный объем новых кредитов бизнесу вырос на 20,7%. Поэтому доля крупных компаний в корпоративных выдачах уменьшилась с 46,7% до 42,8%.

Кредиты для крупных компаний подорожали

Ужесточение условий финансирования отразилось и на процентных ставках. Средняя ставка по кредитам крупному бизнесу выросла с 18,1% до 19,6%.

При этом финансирование для крупных компаний остается дешевле, чем в бизнес-сегменте в целом. Средняя ставка по кредитам бизнесу составила 22,0%.

Большинство кредитов выдают на короткий срок

Кредитование крупных предприятий по-прежнему в основном ориентировано на короткие займы.

На кредиты сроком до одного года пришлось 77,5% всех выдач крупному бизнесу. В среднем по рынку этот показатель составляет 63,8%.

На долгосрочное финансирование пришлось 22,5% выдач.

Средний размер кредита за первое полугодие увеличился на 24,3% год к году и достиг ₸15,1 млрд.

При этом внутри года показатель существенно менялся. В первом квартале средний размер займа составлял ₸18,8 млрд, а во втором снизился до ₸11,5 млрд. Такая динамика связана с высокой волатильностью сегмента: отдельные крупные сделки могут значительно менять средний показатель.

Растет доля займов свыше ₸10 млрд

В структуре новых кредитов также немного увеличилась доля наиболее крупных займов.

На кредиты свыше ₸10 млрд пришлось 29,5% выдач против 26,5% годом ранее.

При этом доля займов от ₸1 млрд до ₸10 млрд сократилась с 39,3% до 37,3%.

Кредитный портфель сократился

Рост новых выдач пока не привел к увеличению общего кредитного портфеля крупного бизнеса.

С начала года он уменьшился на 4,4% и составил ₸7,1 трлн.

На результат повлияли несколько факторов: быстрый оборот краткосрочных кредитов, сезонное погашение крупных займов и переход отдельных компаний из одной категории бизнеса в другую. В результате погашения и изменения классификации оказались сильнее притока новых кредитов.

Просрочка выросла, но остается ниже рынка

Качество кредитного портфеля крупного бизнеса несколько ухудшилось.

Доля просроченной задолженности увеличилась с 1,73% до 1,94%. Однако по бизнесу в целом показатель вырос сильнее: с 2,45% до 3,02%.

Несмотря на увеличение просрочки, крупный бизнес сохраняет более низкий уровень проблемной задолженности по сравнению с рынком в целом. На изменение показателя также повлияло сокращение самого кредитного портфеля.

Банки ждут нового роста спроса

В третьем квартале банки ожидают дальнейшего увеличения интереса крупных компаний к кредитованию. Одной из причин должна стать активизация инфраструктурных и других масштабных проектов.

При этом относительно высокая доля одобренных заявок и улучшение финансового состояния крупных предприятий создают предпосылки для дальнейшего роста банковских выдач этому сегменту.